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科技战“疫” 平安信托服务实体企业不断档

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疫情仍在继续,对于业务复杂度较高的信托公司,如何利用科技的力量保障业务开展和服务实体的成效不打折?抗疫期间,平安信托智能科技充分发力,公司通过运用平安信托E家、资金资产撮合平台等线上智能工具,保障业务平稳、高效运转,有效提升客户服务效率。

在中国平安(601318)“金融+科技”战略引领下,平安信托将智能科技作为公司业务模式创新、打造核心竞争力的重头戏,致力于成为业内智能应用强、科技含量高的典范。疫情发生后,平安信托从切实支持业务发展、服务实体企业出发,加强对科技手段的应用,统筹资源快速推进,全面提升服务实体经济效能,助力打赢疫情防控阻击战。

线上智能系统支持高效开展业务服务客户

对于平安信托募资经理胡伦超来说,特殊时期的远程办公并没有对他的工作造成影响,通过公司的智能线上系统,胡伦超能够像往常一样方便自如地开展业务。通过线上拜访客户,了解客户投资意向;客户确定意向后,他在电脑端打开平安信托E家,在其中的“资金资产撮合平台”进行投资需求发布、项目产品推荐、约资募集响应。后续的募资下单、封账成立均可通过线上完成。胡伦超表示,产品设立后,他还可以在平安信托E家平台上进行产品募后管理,包括产品净值更新、产品分配查询等。

胡伦超高效展业背后离不开强大的线上智能系统支持。其中,他提到的资金资产撮合平台可实现资金资产线上信息共享,减少线下多对多沟通的复杂度,提升资金资产撮合效率。项目团队可通过平台发起找资金,由资金顾问进行分发;募资经理能看到可能用到的全部信息,包括资产信息详细介绍、目前所处的阶段、特殊偏好等。

"以前项目团队想找资金,是通过线下的方式逐一发送给各资金团队,项目团队基于自己对资金的理解进行判断,准确性不高,覆盖的人群也有限;资金团队也面临同样的问题,以往拿到资金方意向后要逐一问询数十个项目团队,反馈时效较低。"胡伦超介绍,现在通过资金资产撮合平台,资金顾问分配资产约资需求后,他就会收到待办提醒,与客户沟通确定意向客户后,再通过平台反馈给有意向的项目团队,包括意向金额、审批流程、时效等,项目方收到多个资金方意向后,进行比较选择合适的资金方。

据介绍,疫情发生以来,通过资金资产撮合平台,平安信托已有超190个项目发起约资,系统使用人数达到1400人次以上,各个销售渠道约有50个产品实现交易,金额约15亿。平安信托信息科技部资金模块负责人马万里表示,未来,资金资产撮合平台还将实现智能推荐。马万里举例,平安信托目前数千个机构客户,将通过大数据画像打上标签,比如"资产规模、所在地区、收益偏好"等,这样项目团队发起资金需求时,系统会自动做一轮智能匹配,更加精准高效。"资金资产撮合平台也是平安信托打造智能资金生态圈的重要组成部分,可为实体企业提供稳定、充足、低成本的资金来源。"马万里表示。

一站式办公系统实现百分百“远程复工”

资金资产撮合平台只是平安信托智能化线上展业平台之一。据介绍,平安信托E家平台成为战"疫"期间平安信托实现全方位智能办公的"杀手锏",让平安信托“远程复工”全面顺利落地,该平台整合了公司业务团队常用的所有办公系统,实现员工一次登陆、一站式线上办公。

以前业务团队展业需要分别登陆多个系统,进行不同的页面切换;现在只要在平安信托E家一次登陆即可;通过VPN、云桌面系统,在家办公与在公司没有差异,保障了业务正常运行。未来,平安信托E家平台将在目前门户整合的基础上进行功能整合,进一步提升用户体验,此举在金融行业也是一个重要的创新。

据悉,疫情发生以来,通过平安信托E家等强大线上办公平台的支持,平安信托各项业务平稳、高效运转。在资本市场业务方面,平安信托交易系统模式的转变,支持用户外网登陆进行交易,累计交易金额超247亿元;在非资本市场业务方面,平安信托通过移动审批和远程云桌面、VPN办公支持,累计支持新增立项申请40个,累计发起立项规模超457亿,累计放款规模超11亿元。

平安信托科技运营部门负责人龙健表示,去年下半年以来,平安信托科技运营团队通过对信托业务流程的全量梳理和精简,打通系统支持的流程断点,全面提升系统化水平;通过积极引入AI智能技术,探索科技手段助力智能办公;同时,初步打造形成线上化、智能化、生态化的资金生态圈及集项目立项、尽调、放款等全流程及风险监控预警于一体的资产生态圈。在抗击疫情的特殊时期,公司各项业务的正常运转也是对平安信托科技运营实力的一次全面检验,公司将持续探索提升业务营运线上化水平,为实体企业提供更加便捷、安全、高效的金融支持与服务。

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